@科技新知?原創(chuàng)作者丨櫻木?編輯丨蕨影
行至2024年年末，國產(chǎn)AI應用又迎來了全新的變局。
激進的一方無疑屬于字節(jié)跳動，先是從阿里天價挖來了通義千問核心技術負責人周暢，隨后，傳出瘋狂燒錢投流豆包，甚至為了豆包增加月活，抖音不惜限制kimi在平臺投流。
一系列組合拳之下，字節(jié)也在數(shù)據(jù)上獲得了成績，最夸張的報道聲稱，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規(guī)模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶下載量穩(wěn)定維持在80萬，成為全球排名第二，國內排名第一的AI app。
而相對來說，阿里的態(tài)度似乎也可以從投資方向以及kimi等明星企業(yè)身上窺見一斑。作為kimi最大的股東，kimi在過去幾個月瘋狂燒錢換增長，3800萬的月活，對openAI諸多功能的快速復制，也看出了阿里作為股東的心思。
查理芒格一句“我沒有停下來意識到它仍然是一個該死的零售商”，曾經(jīng)讓馬云陷入反思，隨后拋出了“AI電商”的概念?；仡櫧荒暌詠戆⒗锏膭幼?，拋棄線下零售，擁抱AI已經(jīng)成了主基調。
具體來看，阿里入局AI很早，野心也很大，一方面學習微軟囤積大卡，占據(jù)算力市場。而另一方面，旗下的通義千問試圖走meta的路徑，把阿里云打造為大模型應用開發(fā)平臺。
而在現(xiàn)有AI應用市場，阿里更是多管齊下，不僅投資了大量的明星初創(chuàng)公司如kimi，同時，阿里近日，又有消息聲稱，阿里旗下的AI應用“通義”正式從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業(yè)群。
幾乎直接宣布了阿里要親自下場，直接開始to c方向上的爭斗。
年末的這場較量，之所以進入了加速的通道，從行業(yè)內觀點來看，并非意外。北京時間14日，在NeurIPS 2024大會上，前OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人、SSI創(chuàng)始人Ilya Sutskever發(fā)表演講時表示，預訓練作為AI模型開發(fā)的第一階段即將結束。而在算力一方，asic芯片的嶄露頭角，也讓巨頭們看到了更具性價比方案的可能性。
回到國內，技術逐漸從陡峭進入到平緩區(qū)間，讓國產(chǎn)AI應用看到了快速覆蓋市場的可能性，而爭搶市場無疑就成了下一階段的主旋律。
無論是馬云提出的AI電商，還是張一鳴看中的AI在內容創(chuàng)作市場的潛力，都意味著公司的創(chuàng)始人已經(jīng)將重心聚焦在AI應用之上。
從硬件與產(chǎn)品來看，阿里與字節(jié)無疑將會成為這場較量的主角。雙方各具優(yōu)勢，也存在互相可以“卡脖子”的殺手锏，真正的爭斗也許才剛剛開始，到底誰能獨占鰲頭，一切仍在迷霧之中。
字節(jié)的反擊
這場爭斗的開始，似乎還是要從字節(jié)重新確立AI核心開始。
11月13日早上，一則關于阿里巴巴決定申請仲裁“通義大模型前員工周暢違反競業(yè)協(xié)議”的消息，迅速在AI圈傳播開來。而事件的主角周暢，則掀開了字節(jié)跳動在AI賽道上搶人的冰山一角。
根據(jù)報道顯示，從2023年年中開始，字節(jié)在AI方向的搶人需求就沒有斷過?！澳繕酥饕前⒗锿x團隊、百度文心和飛槳團隊，以及包括月之暗面、智譜在內的AI六小龍，等等?！?/p>
而有趣的是，這樣的飽和式發(fā)展的結果，顯然也驚動了大洋彼岸的openAI。The verge在2023年12月報道，open AI關停了字節(jié)跳動旗下部分產(chǎn)品的GPT賬號，因為open AI懷疑后者在使用GPT訓練自己的大模型。
而從結果來看，字節(jié)并未受此影響，反而收獲頗豐。2024年以來，字節(jié)擁有了近20款AI應用，豆包已經(jīng)是目前國內用戶量最大的原生AI。成熟的產(chǎn)品路徑，龐大的流量資源，都是字節(jié)AI應用快速發(fā)展的基礎。同時，也將成為這場較量的關鍵變量。
據(jù)媒體報道，豆包不僅在復制買量，投放、燒錢的擴張路徑，還依靠其母公司字節(jié)跳動的力量，限制了包括Kimi在內的對手在抖音內的廣告推送，讓這場爭斗看起來進入到了刺刀見紅的階段。
AI應用生存于c端生態(tài)，如果在最大的流量池中直接限制，對于尚需要科普且替代性較強的產(chǎn)品來說，無異于一重打擊。
但對于阿里而言，似乎也并非沒有辦法，在投資的企業(yè)中，不少公司已經(jīng)做出了自身的特色，例如Kimi擁有著對open AI技術快速復制的能力，無論是Kimi探索版體現(xiàn)出的“思維鏈”推理技術，還是視覺思考模型k1，上手體驗過都能感受出差異化的產(chǎn)品力。
而在更大的維度上來看，根據(jù)行業(yè)專家透露，阿里云在芯片禁令收緊以前進口了大批英偉達大卡（H系列、A系列），總數(shù)肯定超過了10萬張（包括其海外分支機構的卡）。這就意味著，在國內阿里云在算力端擁有著絕對領先的實力。
而這些算力的用途，部分是用于內部訓練，很多都是對外出租。而根據(jù)行業(yè)內人士透露，租用阿里云大卡最多的就是字節(jié)跳動旗下的火山引擎。由于阿里云和字節(jié)的大卡有很大的重疊，去掉租用阿里云的卡，字節(jié)火山的大卡最多也就幾萬張。這部分算力，從某種程度來說，難以支撐字節(jié)在AI應用上快速發(fā)展的需求。
同時，這也意味著，阿里如果當今與字節(jié)進入到了存量博弈之時，算力資源的優(yōu)先級是否還會向外部開放，就會成為一個疑問。
而立足當下，字節(jié)似乎也在尋找算力的備選方案，6月曾有傳聞字節(jié)與博通開發(fā)AI芯片，隨后，被字節(jié)否認，而近期，有媒體報道，博通CEO Hock Tan在業(yè)績展望中也提到了2027年，公司在AI方向上收入會達到600-900億美元水平。而按照Hock說的3家主要需求方將貢獻600-900億，這其中除了谷歌、Meta等硅谷大廠，還提到了字節(jié)，這就意味著字節(jié)都將在2027年達到200-300億美金的AI芯片采購需求（ASIC+網(wǎng)絡）。
從此，可以看出，字節(jié)的反擊也許正在進行之中。
APP工廠苦衷
從事件驅動來看，無論是8位數(shù)年薪招攬AI人才，還是燒錢加大力度對豆包等AI應用進行投放，亦或限制競品kimi的投放廣告，字節(jié)都展現(xiàn)出了更大程度上的激進。
究其原因，更像是內外部壓力的累積的一種結果。從歷史回顧來看，近幾年，字節(jié)在與巨頭的較量之中，幾乎都難以擴張自身的邊界。
在游戲賽道，沐瞳和朝夕經(jīng)歷了多年的發(fā)展，最后以大范圍收縮，為結局，字節(jié)氪金了幾百億，但對于龍頭騰訊、網(wǎng)易、米哈游幾乎沒有任何撼動。而在本地生活，同樣的結局，字節(jié)多次變換主將，雖然在到店業(yè)務、以及酒旅方向上有所收獲，但整體上依然難以撼動美團的優(yōu)勢。
而進入今年，抖音電商與廣告業(yè)務的放緩，幾乎宣判了字節(jié)進入到了“大招用完”的時刻。
據(jù)晚點報道，前三個季度，字節(jié)中國區(qū)單季度廣告同比增速從40%左右跌至17%以內，過去兩個季度均沒有達成既定目標。而在電商，今年一、二月（考慮到有春節(jié)假期，一般合并統(tǒng)計）抖音電商共實現(xiàn)近5000億元GMV，累計同比增速超60%，三月同比增速則下滑到40%以下。二季度后，增速進一步跌至30%以內。2023年時，抖音電商單月增速總體還能維持在50%以上。
而從業(yè)務布局來看，原本被寄予厚望的Tik Tok，在多輪談判以后，仍然持續(xù)面臨壓力。當?shù)貢r間12月6日，美國聯(lián)邦上訴法院作出了裁定，三位法官組成的小組以3:0一致裁決，維持了美國現(xiàn)任總統(tǒng)喬·拜登于4月簽署的法案。該裁定以國家安全為由封禁TikTok符合憲法第一修正案要求，并駁回了TikTok推翻強制出售法案的申請。
字節(jié)內外部壓力，似乎同時在今年涌向了張一鳴。原本APP工廠，似乎需要轉變之前的戰(zhàn)略路徑，尋找到阻力更小的方向。而此刻來看，AI應用無疑是另一個更好的選擇。
從環(huán)境來看，技術變革正在放緩似乎是不爭的事實。
12月4日OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼在社交媒體透露，接下來的12個工作日中，每天都將進行一場直播。在總共12場直播中，公司將展示一些新產(chǎn)品或者樣品。但將近一年時間，似乎open AI依舊沒有拿出那個傳說中的GPT5。而5月金沙江創(chuàng)投朱嘯虎的那句“我覺得奧特曼是在吹牛，GPT5肯定沒有這么近”，也在逐漸驗證。
而另一方面頭部AI應用公司，如美國專注于移動廣告和游戲開發(fā)者服務的公司的applovin以及主要服務于政府和企業(yè)，靠大數(shù)據(jù)分析和AI技術幫助客戶優(yōu)化決策的Palantir都正在高速成長。不僅營收帶來了新高，同時，在前景方向上也被投資人看好。
而細看這些公司的業(yè)務，無論是通過AI幫助開發(fā)者提升廣告投放效率，還是針對企業(yè)和政府的需求，用AI做實時分析和決策支持。
從某種程度上，似乎都可以與字節(jié)現(xiàn)有業(yè)務進行匹配。而更進一步來看，字節(jié)激進的布局，可能也存在著一些防御屬性。
根據(jù)“新皮層”報道，張一鳴很早就意識到了AI在內容分發(fā)上的巨大潛力，抖音引以為傲的算法，就是這一方向的集中體現(xiàn)。但他可能沒有意識到，AI在內容生產(chǎn)上的潛力更大，大到可能顛覆其基于內容分發(fā)技術構建的產(chǎn)品形態(tài)和競爭優(yōu)勢。
目前，業(yè)內已有不少創(chuàng)業(yè)項目都在基于生成式AI構建新一代內容社區(qū)，其中既包括可能取代小紅書的文字、圖文社區(qū)，也包括可能顛覆抖音、TikTok的短視頻社區(qū)。如果字節(jié)不能提供相似或更好水平的內容生產(chǎn)技術，用戶很可能會轉移至其他平臺。
無論是搖擺之后的奮起直追，還是害怕錯過，亦或是內外部壓力的解法，字節(jié)似乎必須贏下AI應用的這一局。
不能錯失的新大陸
12月18日，多家媒體同時披露，阿里旗下的AI應用“通義”近期正式從阿里云分拆，并入阿里智能信息事業(yè)群。
有知情人士透露，此次調整包括通義To C方向的產(chǎn)品經(jīng)理，以及相關的工程團隊，一并調整至阿里智能信息事業(yè)群。調整后，通義PC及App團隊與智能搜索產(chǎn)品“夸克”平級，原有的通義實驗室，仍然留在阿里云體系內。
這一舉措，被看作是阿里梳理內部AI To C應用的一步。
而就在同一天，火山引擎舉辦了豆包大模型更新，其中，豆包視覺理解模型，價格直接低85%，直接把視覺理解模型拉入了“厘時代”。
雙方似乎選擇了在同一時間亮劍，也意味AI應用的爭奪正式進入到了巨頭近身互搏的階段。
正式踏入AI應用To C的阿里，無疑需要追趕的還有很多，根據(jù)報道顯示，此前通義App在增長獲客上激進的動作不多，其產(chǎn)品定位也更偏向效率工具型。據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，截至2024年10月，通義的網(wǎng)頁端月訪問量約為1012萬。而另一方面，算力上的領先優(yōu)勢，是否會被全新的技術給拉平，也許也是阿里需要思考的方向。
而對于豆包而言，燒錢買量帶來的用戶是否能夠沉淀，似乎也是亟待解決的問題，提高用戶粘性，更接近本質的答案，是對于用戶有用。但從眾多社交平臺的反饋來看，豆包需要改進的地方還有很多。
時至今日，多方巨頭的較量，讓人想起移動互聯(lián)網(wǎng)時代各家對于風口的追逐的景象，但今天AI應用的爭奪，似乎并沒有過往移動互聯(lián)網(wǎng)時代優(yōu)渥的土地，AI應用雖然被大廠看好，但從開始就參與了殘酷的市場競爭。
換句話說，如果傳統(tǒng)搜索夠用了，誰會有動力體驗大語言模型的應用。
與此同時，AI應用在國內，至今沒有探索出高毛利、可造血的產(chǎn)品。大廠因為各種業(yè)務需求與戰(zhàn)略發(fā)展，或主動或被動加入這場爭斗，但實際效果最終會演變成何種方向，正如業(yè)內人士所言，對于AI發(fā)展來說，現(xiàn)在沒有確定的東西太多，每一天的太陽都是新的，曾經(jīng)的頭部也可能因為技術的推進而被推翻。
至于在今天，激進的巨頭是否會有一個完美的結局，仍處于迷霧之中。
